Мерек — дракон, який уміє перевтілюватися. У людській подобі він здійснює свою заповітну мрію — вступає до Школи лицарів. Та чи зможе Мерек продовжити відвідувати уроки, на яких навчають убивати його побратимів-драконів? І чи вдасться хлопцеві приховати свою справжню сутність?